花旗银行报告：人形机器人市场前景广阔

近期，花旗集团GPS部门发布《AI机器人的崛起：物理AI正向你走来》报告，花旗银行还联合多家机构推出《AI机器人崛起：具身智能即将到来》报告，从多维度深入剖析人形机器人行业，引发广泛关注。

市场规模预测乐观

报告给出了极为乐观的市场预测。预计到2030年，全球人形机器人台数将突破100万台；2035年达1300万台，市场规模2090亿美元；2050年，全球人形机器人数量将飙升至6.48亿台，市场规模达7万亿美元，复合年均增长率60.7%。若将所有具身智能机器人相加，届时市场保有量将超40亿台。

落地场景多元，护理潜力巨大

花旗银行将人形机器人落地场景分为家庭服务、工业、建造业等七种，认为这些将是未来20年人形企业主要发力方向。

从经济与技术因素看，工业领域将成为人形机器人首个重要应用领域。美国工业劳动力缺口严重，9月统计显示约100万个，汽车、制造与物流行业缺口更大。以马斯克对人形机器人售价估算，对比美国不同岗位时薪，人形机器人最快3.8周可回本。而且工业领域工作空间封闭，利于机器人安全运作。不过，目前AI驱动的人形机器人在复杂动态环境中运行存在不可预测性，暂无安全执行真实世界任务的能力。

尽管工业是首个落地场景已成共识，但长期来看，家庭服务前景最广阔。到2050年，家用的人形机器人将达4.1亿台，约为工业领域的三倍，家庭和工业领域保有量加起来接近总量的90%。与普遍认知不同，人形机器人在家庭并非主要用于家务，而是照护老年人或病弱者。

随着人口老龄化及护理工作者短缺，家庭护理需求剧增，预计大部分家庭人形机器人需求来自老年人家庭。花旗银行还预测，2050年发达、欠发达和最不发达地区在工业领域渗透率分别为30%、20%和10%，家庭领域分别为22%、11%和5%。令人意外的是，欠发达地区虽采用率预计较低，但凭借庞大人口和劳动力市场，到2050年将占据全球人形机器人市场三分之二份额。

多因素推动行业狂飙

花旗银行认为，多模态AI的革命性进展是推动人形机器人加速的关键因素。机器人数据暴增也是重要推动因素。此前，缺乏高质量训练数据是人形机器人行业发展的一大挑战。如今，AI能力提升使人形企业能用各种来源数据训练，合成数据将成为未来主要来源，最新模拟工具使数据训练速度比常用方法快100倍，预计到2030年合成数据将在AI模型中完全取代真实数据。

此外，人形机器人硬件进步飞速。以臂与手为例，早期机器人手臂自由度低，运动范围和灵活性受限。如今，以特斯拉Optimus为代表的企业不断提升自由度，其手部已有11个自由度，计划增至22个。同时，灵巧手触觉敏感度提升，增强了执行精细任务的能力。

《超智能与未来》作者特维德表示，AI正加速改变工作模式，且转变在AI兴起前已有迹象。零工经济兴起，人们通过项目获取收入；远程办公趋势明显，灵活工作者对工作更满意。未来会出现人类云、AI模型云和智能机器人云三种劳动力云，形成新劳动力市场，机器扮演重要角色。

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